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墨西哥市的街头，一个失去了同志爱人的孤独灵魂，天涯海角拼命寻爱，片中冷酷异境的影像风格，吝于对白而重于画面的风格特点鲜明。男孩开始无尽地与陌生人做爱，他以为这是唯一的方法，用身体上的满足让思想遗忘。但是过度的性爱带来暴力的反噬，男孩被恐同人众痛殴，鲜血滴在粗砺的路上，他仍然揣著爱人的信在怀中，一字一句在爱的痛楚中，慢慢飘向一千朵云上。
2003年柏林影展泰迪熊奖得主。