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无父无母、沉默寡言的少年杰西斯在哈瓦那过着边缘人的生活，靠为街坊婆婆妈妈理发的微薄收入度日。因为在一家变装夜总会负责出台假发，耳濡目染的他立志要成为变装皇后。正当他华丽变身怒放时，失踪多年的过气拳手父亲突然回家，与他发生严重冲突。直爸弯仔共处一室，亲情与个性抵触，杰西斯压抑着自我摸路成长，直到最后找到包容和理解...

爱尔兰导演帕迪·伯利夫拿特走到地球另一端，呈现加勒比海的变装皇后世界，情感真挚而充满异国情调，由大西洋到两代生疏到性向隔膜，皆可跨越。电影代表爱尔兰申报奥斯卡最佳外语片，进入了最后的9强名单。饰演父亲的若热·佩卢戈里亚是古巴经典同志电影《草莓与巧克力》男主角，铁汉身躯中藏有柔情。《草莓与巧克力》当年也入围了奥斯卡最佳外语片。